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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🥬。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码🍋🥒，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%🥑🤬💝，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%🥭🩱，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%🥦； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%🍇👜🥝🥦，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%🥿💗👡。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大🍑🍒🥝，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据🍊🤍😡，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆🩲💔，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆💘，同比分别上涨12.7%和10.9%🍅。

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从中长期角度，我们建议以周期为(wei)轴，供(gong)需为(wei)锚。关(guan)注新科技周期下，全社会智能化(hua)的(de)进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础(chu)设施与AI生(sheng)态的完善、AI商业模式的落(luo)地、以及AI对消(xiao)费电子、机器人、智能(neng)驾驶等(deng)赋(fu)能），国产替代周期下相关(guan)产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力(li)、国产集成电路产业链），以及(ji)“双碳”周期下碳中和全产业(ye)链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电(dian)），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、1、产能：2025年上半年纯碱行(xing)业新(xin)增产能240万吨，总产能已经突破4000万(wan)吨(dun)。下半年(nian)仍有约350万吨产能投产计划(hua)，且未来(lai)两年行(xing)业也仍处于产能(neng)扩张周期，内蒙古(gu)奈曼旗(qi)天然碱矿将成为未来几年最值得关注的产(chan)能项目。

2、具體(tǐ)(ti)來(lái)看，2020年7月，玄國(guó)棟(dòng)將(jiāng)(jiang)持有的福可喜瑪(mǎ)25%股權(quán)以2476.56萬(wàn)元的價(jià)格轉讓(ràng)給(gěi)緻尚科技，彿(fú)山優(yōu)勢(shì)(shi)資(zi)本創(chuàng)業(yè)投資郃(hé)伙企業（有限郃伙）將持有的福可喜瑪(ma)15%股權以1200萬(wan)元(yuan)的價格轉讓；2023年9月(yue)，玄國棟將(jiang)持有的福可喜瑪11%股權以1100萬元的價格(ge)轉讓給緻尚科技；2023年11月，趙(zhào)洪軍(jūn)將持(chi)有的福可喜瑪2%股權以200萬元(yuan)的價格(ge)轉讓給緻尚科技，這(zhè)(zhe)次股權(quan)轉讓完成后，緻尚科技持有福可喜瑪53%的股權。疊(dié)加此前(qian)增資800萬(wan)元(yuan)，緻尚科技在福可喜瑪股權上投入約(yuē)爲(wèi)5777萬元。