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维持(chi)年度策略(lve)观(guan)点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们(men)继续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益(yi)资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升(sheng)，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下(xia)半场是(shi)实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求(qiu)，资金通过信贷渠道从(cong)淤积(ji)的金融市场进入实(shi)体经济。当前仍(reng)处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动(dong)性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借稳定(ding)的自由现金(jin)流创造和分红(hong)能力占优。牛市上(shang)下半场的切换(huan)重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、成(cheng)为拳击教练多年，林国伟见过成百上千个学拳(quan)的年轻人。他说(shuo)，“栾光恒是极(ji)少数能熬下(xia)来的那类人。他身上有种钝(dun)感力，哪怕输，也(ye)不灰(hui)心，哪(na)怕被看(kan)轻，也不退让。输了那么多，还能站在拳台上，这(zhe)种(zhong)精神我也敬佩(pei)。”