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三大主线配置机会(hui)：第一，安全边际(ji)较高的资产。低估值、高股(gu)息(xi)特性契合中长期资金配置需求，在外部不确(que)定性与低利率环境下(xia)兼具安全边际与收益确(que)定性。第二，科技仍将是中长期配置主线。短期来看，在市场主(zhu)线快(kuai)速轮动的环境下，建议关注估值(zhi)较低的细分板块。第三(san)，政策提振下(xia)的大消费板块。以旧换新政策显效，新消费潜(qian)力在消费行(xing)为重(zhong)构与技术深度赋能(neng)下持续释放。

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日前，美国总统特朗普出席西(xi)点军校毕业典礼并发表演讲时(shi)称，他完(wan)全支持将美国新财年国(guo)防(fang)预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨(tao)价还价。这意味着美国军费规(gui)模较2025财年大增近13%，再创新高。

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2、国际合作部长(zhang)拉尼亚・阿尔 - 马沙特在接受彭(peng)博社采访时表示，挪威 Scatec 公司正在建(jian)设的 1 吉瓦太阳能计划及 200 兆(zhao)瓦(wa)时电池储能项目已签署融资协议(yi)。