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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”💞🍉🍑，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高👄，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年💗🍒。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整👿，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🌽、地产放松💔、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🍇🍓🩱🥦、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🧄🩱🍇🥝👡，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🥔🧄🍎🤬。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%😠🥥，同期恒生指数涨幅仅18%🥝🩲🥾🩲🍋，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好👡👡🍈🎒，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🍒🍓👞👚。外部方面👿🍎，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🥔👙，中美贸易摩擦进入缓和阶段💗；内部来看🩲🍈，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🥿🩲，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点💌🍒🥭💌。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🥦🤍🧅，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%👞🍒👞，恒生指数20%👡🥦👘，AH溢价指数从115升至128🩳。当前来看🍈🥬，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍅🍇，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🥾，即降准降息的节奏和力度🥦。

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銀(yín)行股價(jià)也曾經(jīng)歷(lì)過(guò)較(jiào)長(zhǎng)時(shí)(shi)間(jiān)的(de)低(di)迷，指數(shù)一(yi)直到(dao)2014年才開(kāi)始明顯(xiǎn)走強(qiáng)(qiang)。2014年申萬(wàn)銀(yin)行指數大漲(zhǎng)(zhang)63.18%，此后再未跌破(po)過2014年的低點(diǎn)(dian)。2020年-2023年四年間，申萬銀(yin)行指數雖(suī)連(lián)跌(die)四年，纍(léi)計(jì)跌幅近24%，2024年的漲幅就將(jiāng)(jiang)前四年跌(die)幅全部收復(fù)。

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本周债市(shi)回顾。上周(zhou)末(mo)通胀和出口数据整体偏弱，全周资(zi)金面延续宽(kuan)松，周中中美(mei)经贸会谈未超预期，周五中(zhong)东地缘政治冲突升(sheng)级，债市利率下行。

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