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地缘政治驱动的油价冲击往往比投资(zi)者想象的更加短暂。历史经验表明，除非(fei)中东(dong)石油产出出现重大中(zhong)断，否则冲击影响很可能被(bei)控制在有限范围内。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💯，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🥔🍄🍇，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀👝👄，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🧅💋。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍍🍉🍆🥒，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💯🍓🥒，同时通胀尚未回归🧡🍊，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💓🥝👘，在观测到PPI的显著修复之前💋🍒🍏🧄，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👄🍄😡👞👗。

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