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在 6 月 12 日向客户发布的报告中，Subramanian表示，标普 500 指数的预期市盈率为 21 倍🍏，比其历史平均水平高出约 35%👝😡🌽，而且在美银所监测的全部 20 种估值指标中，该指数看起来都处于过高价位。但她提醒称💔😠🍄，不应仅依据历史数据进行比较👞👚🍇，因为这些数据忽略了该指数大幅演变的情况👢。

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4月的贸易战再(zai)次提醒我们，当中国资产的(de)长期重估已经成为一个共识的(de)时候，任(ren)何过度反应一些(xie)外部(bu)冲击因(yin)素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过(guo)，油价上涨能(neng)阶(jie)段性缓解工业品价(jia)格下行压力(li)，更重要的是高油价将阻碍美国通胀(zhang)回落(luo)。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅(fu)从1月(yue)的高(gao)点3.0%回落至(zhi)5月的2.4%。一旦后续油(you)价因(yin)为供给因素飙升，该抑制作用(yong)势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非(fei)法移民带来的冲突，都可能会影响到(dao)减税法案的(de)推进，同时(shi)也制约特朗普在贸易问(wen)题上做文章的空间。如果从这(zhe)个角度看问题，中(zhong)东的冲突对中国资产(chan)未必有负面影响。

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此前，特朗普曾表示🥬🩲🍄🤬🤍，美国“与以色列针对伊朗的袭击无关”👡👝，并警告伊朗如果其对美国进行报复🩳，“美国武装部队的全部力量和火力将以前所未有的强度向你们开火”🩱。

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有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券商策略会，他观察到，调研机构中确实有一些是关注TMT行业的基金经理，他们主要关注及询问财务数据，而有医药背景的分析师和投资人会做横向比较，问得更细、更专业👙👙🍋。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗？价格多少？市场规模多大💗👚🥦🍏？”其表示🤍🌽，有时候甚至最后一个问题，提问者自己就会给出答案。

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1、随着地缘政治风险升温，4 月关祱动荡期间的黄金抢购潮以较小规模重现👙。SPDR 黄金交易基金（GLD）的一个月期看涨期权偏斜度已升至 4 月 16 日以来的最高水平，而黄金价格再次接近历史高点👠🍆🍒。

2、从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开🥥🍄。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间🍈🧡🥾，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策👚。