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中东局势本周急剧升温。6月13日，以色列对伊朗核设施发动空袭👄，导致国际油价直线拉升🥻💝，美油盘中涨幅超6%，布油盘中涨超5%🥝，创下近三个月来最大单日盘中涨幅。这一突发事件导致全球金融市场剧烈震荡，美股股指期货应声跳水💋🍄😡，避险资产黄金价格快速上涨💝。市场分析师普遍认为，此次事件不仅推高了短期油价😻，更可能改变全球能源市场的长期格局，因为霍尔木兹海峡的航运安全再次成为焦点。能源专家警告，若冲突持续升级，油价可能突破100美元/桶的心理关口🌽😡🍒。

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协(xie)议在结(jie)构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应(ying)与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开(kai)细节，但该协(xie)议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政(zheng)策路径(jing)多变，而非立即实现全面协议。

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再次提(ti)示，港股昰(shì)潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)(chang)。1. 港股已成爲(wèi)中國(guó)金螎(róng)外循環(huán)的關(guān)鍵(jiàn)(jian)環(huan)節(jié)。A股(gu)代錶(biǎo)性資産(chǎn)登陸(lù)港股已(yi)成趨(qū)勢(shì)。疊(dié)(die)加港股互聯(lián)網(wǎng)(wang)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)(yao)本就有更強(qiáng)的(de)代錶性。港股正在成爲第(di)一(yi)箇(gè)中(zhong)國(guo)全品類(lèi)龍(lóng)頭(tóu)的代錶性市場。2. 港股國企高股(gu)息昰保險(xiǎn)擧(jǔ)(ju)牌(pai)的重點(diǎn)方曏(xiǎng)。3. 內(nèi)外資共振定價(jià)“中國戰(zhàn)畧(lüè)機(jī)遇期堦(jiē)段(duan)”，港股昰兩(liǎng)類資金的交集。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”👡，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间😻，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🩰，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👢🥥。之后的收敛主要来自政策催化💛🩲🍄，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🍌🍋🥻🩳，央行2🩲💖🥒🤍、4月两次降准🍍💋👛，3、5月两次降息🍏🧅🩲🌽👚；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🌽，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点👘。一系列政策催化下A股持续上涨😈🌽，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🍎💟👙。外部方面👠😡🩱🍒💛，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面💛💘，进入2019年💖🥿，中美贸易摩擦进入缓和阶段🥝💞；内部来看🤍🍍👝🍒，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🩲👠👢，19/1央行两次全面降准👡🥿🤍，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15💓🌽，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🍄，带动A股迎来春季躁动行情🍈🍍。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🥿🥑🩱，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128👙。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式💋，后续要关注货币宽松的持续性😻，即降准降息的节奏和力度。

2、报告显示，“民营十巨头”的平均交易估值为13.9倍12个月预期市盈率🥒，较MSCI中国指数仅有22%的估值溢价💔，远低于历史均值，更是大幅低于美国科技七巨头43%的估值溢价水平🥝🥦💖。