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在(zai)“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超(chao)额收益的关键，而当前创(chuang)新(xin)药、新消(xiao)费等热门主题(ti)可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的(de)走(zou)强固然存在强基本面因素支(zhi)撑，但也不乏资金面驱动——部分(fen)欠配创新药的资金产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情(qing)阶段性加速的重要力量，板块演(yan)绎也从最初(chu)的核心标的上涨到低位挖(wa)掘/后排套利(li)标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然(ran)看好低(di)利率环境下创新药BD出海进入商业收(shou)获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显(xian)著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动(dong)思维(wei)下，板块的容错(cuo)率随着交易拥(yong)挤度提升开始下降，在“守住胜利(li)果实”的心态下，部分资金(jin)逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高(gao)位回落，表明资(zi)金开始流出，选择性价比更高(gao)的(de)方(fang)向。从近期算(suan)力通(tong)信、传媒修复、AI端侧开始活跃等(deng)现象亦能够(gou)看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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