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然而，白宫一再驳斥专家的观点🩳🧅👠🧅。特朗普的预算主管拉斯・沃特（Russ Vought）最近告诉记者🍆😠，一切 “都是连贯财政议程的一部分”，减税、关税🎒🥦🥝😡、额外承诺的开支削减🧅🤬，以及 “我们自己可以对医疗补助等项目进行的改革”🍍🍆，将为美国的收支平衡带来良好结果。

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从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开🎒👚🍅👡。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间🥝👛👜🥒，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。

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短期海外扰动增加，贵(gui)金属和油气(qi)出(chu)现脉(mai)冲式修复。我们继续提示，新消费(fei)(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美(mei)妆个护(hu))和创新药龙头本身在景气叙事中。本(ben)身是符(fu)合基本(ben)面趋势投资的方向，在景(jing)气预期二阶导仍为正的情况下，估值(zhi)能维持高举(ju)高打，股价上行趋势(shi)未结束(shu)。短期高位波动加(jia)剧，但还不是中级别风险。但我们仍(reng)审(shen)慎(shen)看待新消费赚钱效(xiao)应扩散行情，目前新消费(fei)行情已扩散至低性价比区(qu)域，指向休整波段。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重👙🥦🍌，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样💞，一方面是因为🥾，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面💟，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🍅🍓🥔，宏观主要矛盾各不相同🥦🎒💝。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落💋💟🧅，国内政策对冲重要性提升💓🍈🍎；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🥭💕。这种情况下👝🍎🥬，宏观变化推动市场上下行的空间都有限💔🍋🥑。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、新消费主(zhu)题(ti)在IP潮玩(wan)、古法黄金上涨后，围(wei)绕“年轻人的(de)茅(mao)台”概念扩散板块布局。一方面是轻(qing)松生活，包括(kuo)各类代理外(wai)包、个(ge)性化定制(zhi)高效服、餐预制菜、连锁(suo)品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精(jing)品创意(yi)、情(qing)感陪(pei)伴、社交体(ti)验、品牌文(wen)化。后续可以关注的扩散赛道(dao)包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美(mei)食、中式快餐等）、食品(pin)饮(yin)料 (功能(neng)性食饮、保(bao)健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多(duo)变(bian)的背景下也(ye)在增强韧性。如(ru)果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指(zhi)标见底后脉冲向上，功能性(xing)服饰、小家电(dian)、体(ti)育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不(bu)可替代(dai)性在新世(shi)纪以来逐步走强，服务机(ji)器人、宠物(wu)食品、珠宝首(shou)饰钟表等新消费产品在全球(qiu)贸(mao)易链中可平替程度较小，内需可进(jin)、外需可守。