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分化中(zhong)的收敛：通胀回归A股较(jiao)港(gang)股业(ye)绩占优，美联储(chu)降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资(zi)产行情进入白热化，尤其(qi)港股表现更(geng)为强势，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核心资产泡沫破(po)灭(mie)，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌(die)，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推动(dong)的资源品(pin)行情下重(zhong)启上(shang)行通道，万(wan)得(de)全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭(tan)、化(hua)工、钢铁等周期资源(yuan)品(pin)受通(tong)胀上(shang)行影响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性(xing)导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至(zhi)高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速(su)从20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股(gu)业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情(qing)分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅(fu)度，若价格水(shui)平快速回升，A股业绩优势放大(da)，有望相对港股走(zou)强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能(neng)出现A股涨港股跌的分化收敛。

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