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DMF展望：预计本周国内DMF市场维持弱稳运行(xing)，商谈重心波动较(jiao)小。供应方面，工厂装置运行稳定，心连心检修推迟(chi)，市场供应充足；需(xu)求方面，下游需求仍旧偏淡，刚需采购为主(zhu)，短期难以改善；原料方面(mian)，短期国内甲(jia)醇市(shi)场或以区间(jian)震(zhen)荡(dang)为主，预计价(jia)格多窄幅调整；市场心态方面，市场利(li)好有限，供需博(bo)弈，业者对后市信心一般，随行就市为主。

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从时间成本及行情波段视角看，当前创新药🧅👄、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶🥦。从近期算力通信、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出👙🍈👜🍅💞，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变😻💘👿👢👙、军工💔👿、商业航天🍌💓👡🎒、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。

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本週債(zhài)市迴(huí)顧(gù)。上週末通脹(zhàng)咊(hé)齣(chū)口數(shù)(shu)據(jù)整體(tǐ)偏弱，全週資(zi)金麵(miàn)延續(xù)寬(kuān)鬆(sōng)(song)，週中中美經(jīng)貿(mào)會(huì)談(tán)未超(chao)預(yù)(yu)期，週五中東(dōng)地緣(yuán)政(zheng)治衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)，債市利率下行。

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当天下午稍早时，伊朗塔斯尼姆(mu)通讯社报道称，又一架以色(se)列(lie)F-35战斗机被伊朗防空部队击落(luo)。据报道，击落地点位于伊(yi)朗西部上空，飞行员已从(cong)战斗机(ji)中弹射逃生(sheng)。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面👗🥻😠，在通胀尚未回归🥭，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👚🍉，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👝🍒，获得ROE的抬升🎒，享受更多成长性😠。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👄🥕，关注盈利和分红稳健的银行👗💓🧄🍍；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥾、公路💞🥔；补贴政策推动下👠👅🍇🩳，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👡🥻。②改善视角下🥥，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💕🩱。③进攻弹性视角下💝🍓😈，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥥。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥥🍄，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🩱，截至25/5已上行至1.8%🥻💞🍆👞。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💗💖😈💞，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控😠，包括电子（算力🥬👛🍅、半导体设备😠、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🥦🧅👛🥻、能源化工（新疆煤化工+新材料）👘、通信（算力服务+卫星通信）。

2、需要明确的是，协调法案并未完全废除佩尔助学金及相关项目🥕。众议院和参议院都将提供资金来弥补 2025-26 学年该项目的预计赤字，参议院还将把佩尔助学金扩展到认证和培训项目💕👜👗🍍🥾。但赤字的存在只是因为现在有更多学生穷到有资格获得佩尔助学金 —— 这对美国经济来说不是好兆头。