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我们认为2H25用电需求(qiu)增长、缺电逻辑将继续演绎、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建(jian)景气，仅当前在建(jian)数据中心(xin)容量可支撑未来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内美国商业(ye)用电有持续增长动力。从电力(li)供给侧看，当前对煤(mei)电环保要求放松，煤电延迟退役，边际上缓解了部分供应紧(jin)张；但新能源补贴退坡、关税等政策(ce)不利于电力供给释放；此外，气电由于产能紧缺、交期(qi)拉长，3-4年内投(tou)产新装(zhuang)机量有限(xian)，我们认为未来3-4年内缺电势头(tou)难以逆转，看好远期批发(fa)电(dian)价继续上行。

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2、需求：淡季叠加高位铝价🍋🩱🤍🎒🍏，下游开工延续回调。周内加工企业平均开工率下调0.5%至60.4%🩰😈😠。其中铝线缆开工率下调1%至63.2%，铝型材开工率下调1.5%至54%，铝板带开工率下调1%至65.6%💔🍉🤬，铝箔开工率持稳在70.7%。铝棒加工费全线下调50-230元/吨🧅🥭；铝杆加工费全线下调50-100元/吨😻👝👛。

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不过🎒，今年以来资金炒作“新新消费”使得食品饮料内部格局有所改写，盐津铺子和万辰集团在本月创下股价历史最高💟🩰🥥，年内分别上涨39.14%、130%🩳🍅，有友食品、妙可蓝多年内分别上涨47.64%🥝🍇、74.3%。白酒股年内维持弱势调整，贵州茅台🥻🍉、山西汾酒年内跌超5%🩱🥭👠，五粮液和泸州老窖更是跌逾11%。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示💟😠，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高👡，促消费、扩内需相关政策持续推出🎒👞，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压🥻，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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1、然而，鑛(kuàng)區(qū)天氣(qì)(qi)噁(ě)劣，能否保證完成300天生産(chǎn)存疑。評(píng)估報(bào)告顯(xiǎn)示，鑛區屬北(bei)溫(wēn)帶(dài)大陸(lù)性山地氣候，鼕(dōng)長(zhǎng)(zhang)夏短，溫差大。積(jī)雪期(qi)180天（11月初至4月底），積雪深度50至100釐(lí)米。

2、国泰海通荀玉根认为，从拆解的结果来看💗🍍，银行股相较TMT更优的表现主要由两方面因素驱动：更明显的低估值安全垫、更高的股利收益率。从更久远的时间维度进行回顾🥭💯，银行股价也曾经历过较长时间的低迷，银行股在前期拥有较高的股息率🍋🍉🍅、盈利也维持较高增长的情况下🍓😻🩲，其指数一直到2014年才开始明显走强，这背后的关键因素主要源于估值水平。