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许多新股出现了几十万户同(tong)时申购的场面。中泰国际策略分析师颜招骏表示，这轮港股打(da)新(xin)热潮是从去年毛戈平(ping)、老(lao)铺黄金等新消费股上(shang)市开始(shi)的。“今(jin)年新(xin)股赚钱效应推动(dong)散户打新(xin)。据我(wo)们统(tong)计，布鲁(lu)可和蜜雪集团公开发售(shou)认购人数(shu)分别为12.6万(wan)户和26.4万户。投(tou)资者普遍是(shi)‘速抛’模式，倾向(xiang)于在暗盘或上市首(shou)日卖出。不过(guo)，有不少新股在(zai)首日收(shou)盘后(hou)持(chi)续上涨，投资者也在加仓，比如宁德时代。因此，现(xian)在长线持有的投资者变(bian)多了，这有利于新股市场形成价(jia)值投资的良性机(ji)制。”

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1、從(cóng)揹(bēi)后囙(yīn)素來(lái)看：1、上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)或(huo)來自(zi)貨(huò)幣(bì)超預(yù)期寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，A股在上漲中彈(dàn)性更大，噹(dāng)前貨幣“小步快跑”，關(guān)註后續(xù)降準降息(xi)節(jié)奏及幅度(du)；2、分化(hua)中的收歛(hān)：21年通脹(zhàng)(zhang)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)加息預期衝(chōng)擊(jī)港股下跌，噹(dang)前關註通脹迴歸節奏咊(hé)美聯儲降(jiang)息預期(qi)變(biàn)化；3、下跌中的收(shou)歛或(huo)來自美聯儲加息或推遲(chí)降息，美元走強(qiáng)(qiang)，外資流齣(chū)，外資持股(gu)佔比更高的港(gang)股跌幅更深，噹前(qian)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)(xian)擔(dān)憂(yōu)下，美元走強短期槩(gài)率不大。

2、上(shang)涨中的追赶：货(huo)币超预期宽(kuan)松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度(du)。由于A股(gu)较港(gang)股散户(hu)投资者占比(bi)更高，因此对流(liu)动(dong)性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发(fa)生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政(zheng)策催化(hua)下A股走(zou)强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整(zheng)，AH溢价指数从(cong)13年高点112降至14年7月89。之后的收(shou)敛(lian)主要来自政策催化，包括货币宽松(song)、地产放松、 “互联网+”产业政(zheng)策催化。其中货币方面，14/11央行意(yi)外降息开启(qi)牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进(jin)一步增大，央行2、4月两(liang)次(ci)降准，3、5月两(liang)次降息；地产方面，14年6月开始地方陆(lu)续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政(zheng)策方面，3月(yue)两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点(dian)。一系列政(zheng)策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得(de)全A涨超200%，同期恒生指数涨幅(fu)仅(jin)18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年(nian)初内外部环境转(zhuan)好，宽(kuan)货币+宽信用(yong)，流动性宽松推动(dong)A股强势反弹。外部方面(mian)，得益于18/12中美两(liang)国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的(de)传导，19/1央行两次全(quan)面降准，累计下调金融机构存款准备(bei)金(jin)率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万(wan)亿元，大幅超出市(shi)场预期，带动A股迎(ying)来春季躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现(xian)上涨中的收(shou)敛需观测到货币宽(kuan)松加(jia)码(ma)，今(jin)年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续(xu)要关注货币宽(kuan)松的持续性，即降准降息的节奏和力度。