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1、上周五晚间，美国**提(ti)议在未来两年(nian)内增加炼油(you)厂必须掺入美国(guo)燃料组合中的生物燃料(liao)数量，其中包括大幅增(zeng)加生物质柴油的使用(yong)量。在生物柴油需求激增的预期下，美豆油(you)夜(ye)盘涨停，并(bing)带动本周一国内油脂大涨。其中棕榈油领涨，日内涨幅超4%。

2、分(fen)化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末至21年初核(he)心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后，核心资产泡(pao)沫破(po)灭，港股在美联储(chu)加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数(shu)21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通(tong)胀推动的资源品行情(qing)下重(zhong)启上行通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构上(shang)电力(li)设备领涨，此外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品受通胀上(shang)行影响，同(tong)样涨幅居(ju)前(qian)，AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行业属性(xing)导致通胀环境对A股业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来(lai)A股(gu)相较港股业绩的优势放大，是21年(nian)A、H行情分化的重要(yao)原因之一。当前来看，关(guan)注通胀回归的(de)节奏和幅度，若价格水(shui)平快速回升，A股业绩优势放大，有望(wang)相对港(gang)股走强(qiang)，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预(yu)期，若降息时点持续延后，海外流动性(xing)趋紧对港股(gu)冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛(lian)。