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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💌，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👙🥥，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👚💖🥑。近期👜🍌👠，YU7大热💝🥬、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💓👢，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👞🩰🧅。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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囙(yīn)(yin)子行業(yè)內(nèi)錶(biǎo)現(xiàn)，本週，基本麵(miàn)(mian)囙(yin)子(zi)在各行業錶現分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨(jing)資産囙子咊(hé)(he)每股經(jīng)營(yíng)(ying)利潤(rùn)(run)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中(zhong)，EP囙子咊BP囙子在綜郃(he)行業正收益明(ming)顯。殘(cán)差波動(dòng)(dong)率(lv)囙子咊流(liu)動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業(ye)正收(shou)益明顯(xian)。市值風(fēng)格上，本週綜(zong)郃、通信行業大市值(zhi)風格顯著。

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🏮 本周市场表现强势，超(chao)出我们预期。1）短期催化主要来自(zi)于分母端。近期联储降(jiang)息预期提升、人民币(bi)汇(hui)率升值及以伊军事冲突趋平稳，特(te)朗普访华预期等(deng)因素叠加，边际推升风(feng)险(xian)偏(pian)好。2）谁是增量资金？主动权益公(gong)募(mu)新发(fa)基(ji)金边际回暖、杠杆资金快速(su)跟随，此外从银(yin)行板块6月中下旬以来(lai)的加速行情推测，险(xian)资(zi)资金(jin)入市进程也可能有所提(ti)速；但ETF、外资未有明显增量。

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2、6月29日，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设。它地处上海新虹桥国际医学中心，将发挥重点区域产业和临床资源优势💟🧅，推动脑机接口创新资源集聚、技术产业协同发展🍊，培育具有国际影响力的未来产业集群。