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下跌中的回落：美(mei)元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌(die)幅(fu)更深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和港股均下跌(die)的行情中收敛有两次典型案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元(yuan)之下，外资加速流出中国(guo)资产(chan)，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国(guo)内经济下(xia)行压力加大，外资加(jia)速流出，外资流出对外资持(chi)股占比更(geng)高的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀(zhang)持续高位，美联储(chu)不(bu)断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期(qi)下美元指数和美债利(li)率持续高(gao)位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前来看(kan)，美元短期走强概率不大，若(ruo)三季度美丽大法(fa)案提高美(mei)国债务上限落地(di)，预计将(jiang)在未来(lai)10年增加3.3万亿(yi)美元的美国债务，这意味着美国公共债务与(yu)GDP之比将从2024年的(de)98%大(da)幅(fu)增加至125%。且基于借新还(hai)旧的诉(su)求以及美国(guo)财政部回补TGA账户需(xu)求，可能出现美债大幅增发的情况，市场(chang)对美国(guo)债务风险的担忧可能引发(fa)美元进一步走(zou)弱。

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2、AI需求驱动800G/1.6T光模块放量🥥🧅，不同技术路径存在结构性机遇。AI硬件产业需求高景气😠，计算芯片有望加速放量的背景下🩲，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量🍋🩲💓，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2💖👄，003/158万只。其中800G光模块产业链已成熟，我们预计2026年需求将持续，1.6T光模块放量在即。光模块行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇🥥。