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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长(zhang)价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面(mian)，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正(zheng)，对短期市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量(liang)政策(ce)，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表述变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行(xing)业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预(yu)期落(luo)地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气(qi)、盈利能(neng)力、筹码分布、估(gu)值(zhi)、交易(yi)、周期(qi)阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化(hua)学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工(gong)业(ye)金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选(xuan)择层面(mian)，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池(chi)、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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2、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面👡🍍，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化👜🍎😻，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🥝💔🍋💘，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍👗👚🍓🍋，处于历史中低位🍉🍌🥻，科技🍅👚🥿、医药等成长板块仍具修复空间。