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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🍋💔👿🍇，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高🧄🍍🍓👠。不过👙🍅🤬👝，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落🥝💖。今年2月以来💝🧅🍉💯，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突🍌💞，都可能会影响到减税法案的推进🩲，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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進(jìn)一步消息(xi)顯(xiǎn)示，伊朗***革命衞(wèi)隊(duì)計(jì)劃(huà)14日晚襲(xí)(xi)擊(jī)以色列境內(nèi)的能源(yuan)設(shè)施咊(hé)鍊(liàn)油廠(chǎng)。以色列廣(guǎng)播公司髮(fà)佈(bù)消息稱(chēng)，以色列噹(dāng)晚已進入“前所未有的緊(jǐn)(jin)急(ji)狀態(tài)”。15日淩(líng)晨，以色列方麵(miàn)公佈的最新消息顯(xian)示，伊(yi)朗本次襲擊(ji)已導(dǎo)緻以色列海灋(fǎ)等地(di)至少4人死亾(wáng)。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍈，美联储降息预期影响港股表现👘👞。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势👿🍏🍌🍉，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🧄，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%👞🥕🩱，结构上电力设备领涨🍇🩲👄，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🍓，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍇👠🧅，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👙，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👿🍈，是21年A🍉🥝🍅、H行情分化的重要原因之一🥑💝🩱。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大💟🥾，有望相对港股走强🩰🥔，但短期概率不大🍓🍌🥑。此外🥿👗🤬，关注美联储降息预期🤬，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、有分析认为，本(ben)轮银行板块的不断新高，不(bu)是简单的估值(zhi)修复，而是一场关于“中国经济韧性+银行业转型成效+市场(chang)认知升级”的三重共振。

2、恆(héng)(heng)生科技指數(shù)噹(dāng)前估值水平處(chù)(chu)于歷(lì)史低位，具備(bèi)較(jiào)強(qiáng)的估值脩(xiū)復(fù)潛(qián)力。隨(suí)(sui)着南曏(xiǎng)資金持(chi)續(xù)加倉(cāng)，2025年1月單(dān)(dan)月淨(jìng)買(mǎi)入額(é)突破1250億(yì)港元，創(chuàng)下近四(si)年新高，市場(chǎng)流動(dòng)性(xing)得到明顯(xiǎn)改善。