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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%💋💘。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍆🍇🥔。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力💔。按照我们中期策略的观点👠👠🩰，一旦在某种因素推动下💕，指数站上关键扭亏阻力位🥥🍓🧡，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始👠👛😠🎒，这种情况发生的概率越来越高🧄😠，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大🥝🌽🍌💕、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理💋😠，在AI眼镜产业链中🥕😻👄，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份、中光学🍅、蓝特光学、腾景科技、清越科技、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🌽😡，整体超预期改善💋🍋🥝；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升💋💌🩲，我们参考工业企业盈利👜、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💛🥬。具体如下：