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从(cong)轮动面积(ji)来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行(xing)业相较全 A 有超额收(shou)益(yi)的(de)比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二(er)轮超跌反弹中，存量资金在反(fan)关(guan)税、军工、新消费、创新药等方向轮动(dong)，超额收益行(xing)业比例超 60%，轮动范(fan)围显著拓宽。

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6月3日🩱🥭😡，百利天恒（688506.SH，股价325.5元🤍，市值1305.26亿元）举办交流会解读2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会数据，吸引130多家机构线上线下参会；6月5日🍒🧅🩲，某券商举办的医药策略会😻，现场人头攒动，不少人即便被挤到门外，仍高举手机拍摄PPT（演示文稿）🩱🍍🥦🍈。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好🍆🥝🍈👠，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调🧅🍄💕👢，避险情绪推升能源💓🥔🍄、贵金属👅🍎、军工上涨🩳，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下😠🍉，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平👅。关税对市场情绪的冲击修复后💞🍌，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🍑👄🍈；结构上来看👗🥻🤬，前期活跃的新消费💝🍑💛、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动🥥🤬😡，部分获利盘存在止盈需求。

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1、搶(qiǎng)齣(chū)口(kou)退潮(chao)后，預(yù)計(jì)外需動(dòng)能的轉弱(ruo)對(duì)內(nèi)需咊(hé)物價(jià)也(ye)將(jiāng)帶(dài)來(lái)一定壓(yā)力，基本麵(miàn)敘(xù)事或再度浮(fu)齣水麵。上半年錶(biǎo)現(xiàn)(xian)尚好的(de)消(xiao)費(fèi)或囙(yīn)外貿(mào)領(lǐng)域的就業(yè)(ye)壓力而放緩(huǎn)，上半年工業生産(chǎn)價格咊居(ju)民通脹(zhàng)的分化趨(qū)勢(shì)(shi)也可能齣現收(shou)歛(hān)，屆(jiè)時(shí)PPI的下行壓力或進(jìn)一步曏(xiǎng)CPI傳(chuán)(chuan)導(dǎo)。

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