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锰(meng)硅：钢招询盘价格下(xia)跌(die)，供需结构仍(reng)相对宽松，基本面支撑有限，走(zou)势或仍(reng)跟随黑色整(zheng)体波动为主。消息面来看，主流钢招有新进展，河北某大型钢铁集团6月硅锰招标11700吨，较5月(yue)增加100吨，6月硅锰询盘5500元/吨(dun)，较5月定价下跌350元/吨，关(guan)注最(zui)终定价情况。成(cheng)本端，海外对华锰矿报价震荡下移，康密劳、联合矿(kuang)业(ye)7月(yue)对华(hua)锰(meng)矿报价均环比(bi)下跌0.15美元/吨度。港口锰矿(kuang)报价(jia)环比略有下降，本周澳矿环比下降1.5元/吨度至(zhi)39.5元(yuan)/吨(dun)度，南非半碳酸价格环比下降0.1元/吨度至32.7元/吨度(du)，成本支撑减(jian)弱(ruo)。供需层(ceng)面来看，锰(meng)硅周产量自低位持续回升，钢联数据显示截(jie)止本周，锰硅周产量约17.34万吨(dun)，周环比增加0.88%，连续四周环(huan)比增加(jia)。需(xu)求(qiu)端，样本钢厂锰硅需求量当周值环比持续下降，且周降幅(fu)有扩大趋势，螺纹产量也处于近年(nian)来同期低位水平，需求端支持相对偏弱。库存(cun)端，供需相对宽松格局下(xia)，样本企业库存环比累积，截止本(ben)周末，63家样本企(qi)业库存19.59万吨，环比增加5%。综合(he)来看，供需结构相对宽松，成本支撑偏弱，锰硅价格无强力驱动，但价格绝对低位且无较(jiao)多新增利空因素扰动下，预计短期仍低位震荡为主，矿端情况需要持续关注，此外关注市场情绪变化及(ji)主流钢招进展。

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2、1）中东地缘(yuan)局势扰动风险偏(pian)好，但(dan)影响A股的核心因素仍(reng)在于自身的结构。本周五A股、港股(gu)指数普遍回调，避险情绪推升能源(yuan)、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来(lai)看，在中美谈判利好预(yu)期下，本(ben)周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近(jin)，为(wei)今(jin)年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行(xing)还需要经济基本面或增量(liang)政策的(de)持续发(fa)力；结构上来看，前(qian)期(qi)活跃的新(xin)消(xiao)费、创新药等主题的(de)成交(jiao)占比(bi)持续提升(sheng)后，细分赛道(dao)快速轮动，部分获利(li)盘存(cun)在止盈需求。