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维持年度(du)策略(lve)观点：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度(du)策略《再通胀牛(niu)市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀，权益(yi)资产(chan)在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半(ban)场是实(shi)物再通胀，实际利(li)率下行与资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积(ji)的金(jin)融市场进(jin)入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金融(rong)再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定的自由现金流创造和分(fen)红能力占优。牛市上下(xia)半场(chang)的(de)切换(huan)重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复(fu)之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思(si)路。

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中东局势升级消息频传，国防军工👢、通用航空等午后急速拉涨，航空装备💗🍏🥑💋、地面兵装🥬、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，晨曦航空20CM涨停，场内热门国防军工ETF（512810）🍌、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高🍅🧅，截至收盘场内仍逆市涨逾1%。

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中(zhong)新网金边6月16日电　（记者　杨强）第13届(jie)金边国际半程马拉松赛(sai)当地时间15日在柬埔寨首都鸣枪开跑，超过(guo)5000名选手参加本届赛事，打破历年参赛人数纪录。

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