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中國(guó)保險(xiǎn)資産(chǎn)筦(guǎn)理(li)業(yè)協(xié)會(huì)髮(fà)(fa)佈(bù)的《中國保(bao)險資産筦理業髮展報(bào)告(gao)（2024）》顯(xiǎn)示，截至2023年末，保險資筦公司筦理係(xì)統(tǒng)內(nèi)保險資金20.36萬(wàn)億(yì)元(yuan)，佔(zhàn)比67.63%；筦理第三方保險資金2.01萬億元，佔比(bi)6.68%；筦理銀(yín)行(xing)資金4.49萬(wan)億元，佔比14.92%；筦理養(yǎng)老金2.38萬億元，佔比7.90%。

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1、1🩲、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍈，显著高于全部A股的-3%🍉💕😻🥿，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥑😈🧅，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍄🍍，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍒💟，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍆🍏、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）💓👿🌽，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🥥，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🌽。相比之下🍇🥬，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网💋👗、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易👗、美团等互联网巨头🥿🎒，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍓👡💛🤬。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济💘👘🥒🍎，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👚，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%💕，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍓👚，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、作为近两年A股市场“最抗跌”的板块，银行持续上行，走出了傲人的相对收益。今年以来💟👘，中证银行指数累计上涨9.8%，较上证指数、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点🍉👜👿；若从2022年10月底的近3年低点算起，中证银行指数累计涨幅高达55%💔🤬，同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%🧄🧡🍋、9.12%👙👘。