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维持(chi)年度策略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们(men)继续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融(rong)再(zai)通胀，权益资产在流动性宽松环(huan)境(jing)下估(gu)值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破(po)“资产缩(suo)水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利(li)率下行与资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信(xin)贷渠(qu)道从淤积的金融市(shi)场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释(shi)放，同(tong)时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭(ping)借稳定(ding)的自由现金流创造和分(fen)红能力占优。牛(niu)市上下半场(chang)的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路。

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日央行预计在下周的会议上维持政策利率不变。日本央行更新其对日本国债购买计划的评估将成为下周会议的焦点。日本财政部下周将与一级交易商会面🤍💗🥥💯💗，调整长端债券发行节奏。

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