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维持年度策略(lve)观点：牛市上(shang)半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀(zhang)，权(quan)益资产(chan)在流动(dong)性宽松环(huan)境下估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要，打破“资产缩(suo)水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半(ban)场(chang)是实物再通胀，实际利(li)率(lv)下行与资产价(jia)格(ge)上行**借贷需(xu)求(qiu)，资金通(tong)过信贷渠(qu)道从淤积的金融市场进入(ru)实体(ti)经济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳定(ding)的自由现金流创造和分(fen)红能力占优。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的(de)显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。

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