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“接下来油市的核心风险在于伊朗是否会封锁霍尔木(mu)兹海峡(xia)。”郭艳鹏认为，从当前态势(shi)看，上周末双方冲突已经开始缓和，国际社会呼吁双(shuang)方展开谈判。短期双方大(da)概率会控制(zhi)冲(chong)突规模，油价(jia)或在70~80美元/桶区间震荡。随着冲(chong)突缓和，市场重回基本面定价，油价将挤出地缘风险溢价，价格中(zhong)枢逐渐(jian)下移至60美元/桶左右。从伊朗对霍尔(er)木兹海峡的行(xing)动推演来看，伊朗通过该海峡对美国、以色列施压的可能性(xing)较大，但(dan)彻底封锁该海峡的(de)概(gai)率较小。一方面，该海峡(xia)部分**属于阿曼(man)；另一方面，沙特、伊(yi)拉克、阿联酋等中东原油出(chu)口国与伊朗并无冲突，伊(yi)朗自身也需通过该海峡(xia)出口(kou)原油，且该(gai)海峡约(yue)83%的原油出口流向亚太地区，封锁海峡对美国和以(yi)色列的(de)打击相对较小。因此，伊(yi)朗更可能有选择性地骚扰特定船只，或通过军事活动进行威慑。

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上周五，以色列对伊朗(lang)的军事(shi)打击及其(qi)引发的报复性导弹袭击(ji)令全球市场承压(ya)。美股三大股指全线下跌，标普500指数收(shou)跌1.1%，投资者纷纷转向避险资(zi)产，如美(mei)元和债券。这一事件为本已充(chong)满不确定性的市场增添了新的变数。

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2、新消费主题在IP潮玩🩳😠💛🍌、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活🥒，包括各类代理外包😡💖、个性化定制高效服😈🥦👡💌、餐预制菜🧡👛、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴🍄、社交体验🍈👞、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食、中式快餐等）😻👄、食品饮料 (功能性食饮💘、保健型食饮、电商营销）👠、服装 (中高端服饰👡、线上预售等）🥥。新消费属性产品不仅有广大的国内市场🥕🍎🥥🍒，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性🤬🍒👘。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰、小家电🥔、体育和户外用品等板块优势明显🥬👝，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人👝、宠物食品🍇🥾🥦、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需可守💗🎒🍒。