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今年(nian)前5个月，中国(guo)创新药对外BD授(shou)权总额已经超过455亿美元，几乎和去年全年持平。首付款记录屡创奇高。然而，就在市场期待(dai)值满满的时候，荣昌(chang)生物的对外交易却让投资者大跌眼镜。

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7月增量资金或有望温和净流入，融(rong)资资金有(you)望延续净(jing)流入。6月央行(xing)主动呵护流(liu)动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美(mei)国一季度GDP降幅高于市(shi)场(chang)预期，叠加美(mei)联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降息预期有(you)所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金(jin)供给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅(fu)回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪(zong)资金有(you)望继续(xu)温和净(jing)流入，结构上融资资金有(you)望延续净(jing)流入。

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1、风险因子：1）美国经济韧性超预期；2）欧洲经济复苏不及预期；3）日本通胀超预期上行🩲🍄；4）特朗普政策超预期🥾；5）中国宏观经济政策不及预期

2、一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差，本月期权未平仓合约达到了历史新高👘🍊🥬。在一种不寻常的情况下🍍👗，交易员曾押注🥒🧄🩳👛，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩🥑🎒🥒😈🍉，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应👄🥑，而与此同时，不明朗的经济前景可能会抑制需求👞🩲👡。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线🧅，已恢复到三周前的状态。