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1、需(xu)求端，废钢需求回落，255家钢厂废钢日耗环比减少(shao)1.87万(wan)吨(dun)至(zhi)52.37万吨(dun)，其中(zhong)89短流程钢厂(chang)日耗(hao)环比(bi)减少0.37万吨，132家长流程钢厂日耗(hao)环(huan)比减少1.52万吨；49家电(dian)炉厂产能利用率回落1.9%、89家短流程(cheng)钢(gang)厂产(chan)能(neng)利用率环比回落1.4%。利润方(fang)面，短(duan)流程钢厂(chang)利(li)润恶化，江苏谷电亏损100元/吨左右，平电利润亏(kui)损230元/吨左右。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💋，但自由现金流充沛的企业🍇🥾🎒，既可以延续其分红表现🩱，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升😻，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥾🍑🍌，关注盈利和分红稳健的银行🍅；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👡、公路；补贴政策推动下🍏，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍋。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💋😠👗，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💘。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💛，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🩳💔🍓🥬。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👢、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍑🎒，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👞🌽，包括电子（算力🎒🩱💝👡🥦、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🍒🩳、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍌、通信（算力服务+卫星通信）🍏。