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总(zong)理还发出了一(yi)些颇具争议的峰会邀请，称某些关键经济大国必须参(can)与对话。其(qi)中包括曾与特鲁多发生争执的印度(du)总理纳(na)伦德拉(la)・莫迪。特鲁多**曾指控莫迪**支持 2023 年(nian)在(zai)加拿大谋杀一名锡克活动人士，导致印加关(guan)系严重破裂。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🍍😠，而当前创新药👝🍄😻🩲、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🩲，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🥝😻🥬，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🍓😠，部分资金逐渐选择止盈🥥💓。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🍏，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向💔🍑。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出💞🥒🍋🌽👛，部分资金已经有意愿进行高切低。

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维持年度(du)策略观点(dian)：牛市上(shang)半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融(rong)再通胀，权益(yi)资产在(zai)流动性宽松环境(jing)下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下(xia)半场是实物再通(tong)胀(zhang)，实际(ji)利率下行与资(zi)产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道(dao)从(cong)淤(yu)积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩(sheng)余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同(tong)时(shi)通(tong)胀尚(shang)未回归，红利资产凭借(jie)稳(wen)定的自由现金流创造(zao)和分红能力(li)占优。牛市上下半场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置思路。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💞🥔💕。红利方面，在通胀尚未回归😠👄🧄，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍅，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👿🧡，关注盈利和分红稳健的银行🩳🧡👝；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👞；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥑👢💗。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👢🥒，高分红保障+经营稳健的白酒🥾💔💝🌽。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👢💔，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥥🍌，截至25/5已上行至1.8%🍋🎒🥥👝。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💯🎒💝😠，下同）和科创板（20%）👡，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🧅、芯片）、信息化（数据库、操作系统）💯、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、2024年中(zhong)央经济(ji)工作会议将“大力提(ti)振消费”列为首要任务，2025年**工作报告也多次提及消(xiao)费，强调(diao)实施提振消费专项行动，多渠道促进居民增收。

2、他还表示，自2019年新冠疫情以来，航空旅行需求有所反弹，但飞机产量(liang)仅为疫情前的一半甚至更(geng)少，导(dao)致飞机短缺1500至2000架。