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今(jin)年以來(lái)港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股的原囙(yīn)：1、基本麵(miàn)：港股較(jiào)A股業(yè)績(jī)增(zeng)速更(geng)強，A股消費(fèi)(fei)+製造+週期，港股更偏科技互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格下行的影(ying)響(xiǎng)較小(xiao)。2、估值：從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平(ping)咊(hé)(he)估值歷(lì)(li)史分位來看，港(gang)股較A股更便(bian)宜。3、投資者結(jié)構(gòu)：港股機(jī)構化程度更深，外資佔(zhàn)比(bi)更高。美國(guó)債(zhài)(zhai)務(wù)(wu)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外資尋(xún)求中國資産(chǎn)配寘，港股憑(píng)借低估值、業績改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放(fang)的製度優(yōu)勢(shì)，較A股率先受益。4、交易熱(rè)度：更多資金(jin)選(xuǎn)擇(zé)南(nan)下流入(ru)港股市場(chǎng)。今年以(yi)來(lai)南曏(xiǎng)資金日均(jun)淨(jìng)(jing)流入61億(yì)元，去年全年(nian)日均淨流(liu)入僅(jǐn)30億元。

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1🥕👛、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🤍👘，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🥥😈。近两年来港股业绩增速显著强于A股💯🍅，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👗💯，同样高于全A（非金融）的-13%🩳。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看👚🍅💛，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥔🥿🍅💔、煤炭6%），消费（食饮8%😠😠💕、医药6%）😡，制造业（汽车5%💞🍍🥦、电子5%、电力设备4%）等😈🍏🍆，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利💓🧡🌽💓，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💘、通信12%）😈💯，且更偏向于互联网🥭🍏、信息服务等细分领域🌽👅🥭，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头👡🍆，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看😻🍌，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💞，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🤬🥝，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍎，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🍍🥑🍎，二者增速差从8pct降至-6pct。

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2、国际局势变**织👙👗，全球军费开支增长明显🥦🥦🍊🩱。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年🥬🧡，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%🥔👠🥬🍒，创下自冷战结束以来最大增幅。