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分化中的收敛：通(tong)胀回归A股较港股业绩占(zhan)优(you)，美联储降息(xi)预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在(zai)美联储加息预期(qi)升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启(qi)上行通道，万得全(quan)A全年上涨9%，结构上电力设备领涨(zhang)，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期资源品受(shou)通胀上行(xing)影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业属(shu)性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金(jin)融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年全年净利润增速21%，通(tong)胀回归(gui)带来A股相较港股业绩(ji)的(de)优势放大，是21年A、H行(xing)情分化的重要原因之(zhi)一。当前来看，关(guan)注通胀(zhang)回归的节奏和幅度，若(ruo)价格水(shui)平快速回升，A股业绩优势(shi)放大，有望相对港股走强，但短(duan)期概率不大。此外(wai)，关注美联储(chu)降息预期，若降息时点持(chi)续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收(shou)敛。

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