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週五（6月27日），國(guó)防(fang)軍(jūn)(jun)工闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)(xu)活躍(yuè)，連(lián)續第5日上漲(zhǎng)(zhang)。收盤(pán)行業(yè)漲幅、主力淨(jìng)流入額(é)雙(shuāng)(shuang)雙躋(jī)身全行業(ye)（申萬(wàn)一級(jí)）前五(wu)。噹(dāng)(dang)日滬(hù)指跌0.7%，創(chuàng)指小(xiao)幅收漲0.47%。

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6月份🥬，随着外部干扰因素影响减弱，我国制造业回归正常运行轨道，经济内生动力稳定释放，市场需求整体止降回升💕，新订单指数为50.2%，在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间😻🥔💘。同时，制造业出口也逐步恢复💌👗👘，新出口订单指数连续2个月上升。

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1、⚑ 中观景气(qi)和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企(qi)业(ye)盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企(qi)业盈利、行业所(suo)处(chu)库存周期(qi)位置以(yi)及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气(qi)度有所回(hui)暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或(huo)受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的(de)领域主要(yao)集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域(yu)工(gong)程机械销(xiao)售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融(rong)地产中商品(pin)房销售累计(ji)同(tong)比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景(jing)气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创(chuang)主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面(mian)，本(ben)周医药主题ETF资金净流入(ru)明显，合计流入13.88亿元。