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行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利(li)底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀(zhang)尚未回归，价格(ge)低位运(yun)行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表(biao)现(xian)，也可以通过(guo)自由现金流(liu)积累转(zhuan)化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关(guan)注(zhu)盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值(zhi)和改革(ge)红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求(qiu)复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存(cun)量（剔除股权融资(zi)和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相(xiang)比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半(ban)导体(ti)设备、芯(xin)片）、信息化（数据(ju)库、操作系统(tong)）、能(neng)源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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