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关(guan)注汽车(che)行(xing)业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月(yue)10日起，多(duo)家头部车企宣布低供应(ying)商支付账期统一(yi)缩短到60天以内，有助于缓(huan)解车企(qi)“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但(dan)竞争格局出现了较(jiao)大分歧。分(fen)细分领域来看，电(dian)动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电(dian)气系统、轮(lun)胎轮毂。下游整车和(he)中上游(you)零部件板块的行业集中度分歧最近一次是(shi)在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中(zhong)度持续下滑、竞(jing)争环(huan)境进一步加剧。2024年以来乘用车板块(kuai)的资本开(kai)支/折(zhe)旧摊销一(yi)度收缩，而零(ling)部件板块的开支(zhi)持续上行，供需格局进一步变差(cha)。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一(yi)度反弹，后续(xu)则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计(ji)会逐步延续回暖态势。

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