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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥾👗，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥒👄，在科技、消费👿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💝🩱🥑。尽管高频数据显示出口下半年承压🩰🩱，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👚💯。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧅👝。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👠，进一步积累了今年的赚钱效应👠👚，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😡💗，类似现象在2020年也出现过🥕💖💞💟，我们称之为牛市阶段II👄🥦。风格方面👗，从当前景气趋势和产业趋势来看💯，7月科技风格占优的可能性较大🍏。

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中國(guó)基金報(bào)：上半年，多(duo)項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一定程度上催化了港股紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新(xin)行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些行業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

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