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下跌中的回落：美元走(zou)强，外资流出(chu)，高外(wai)资持股占(zhan)比的港(gang)股较A股跌幅更深，当前概率(lv)不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的行情中收敛有两次(ci)典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元(yuan)之下，外资加速流(liu)出(chu)中国资产，而外(wai)资占比更(geng)高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储(chu)处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期(qi)美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下(xia)行压力加大，外(wai)资加速流出，外资流(liu)出对外(wai)资持股占比更高的港股冲击更(geng)大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债(zhai)利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出(chu)中国权(quan)益市场，港股(gu)更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国(guo)债务上限落地，预计将在未来(lai)10年增加3.3万亿美元的美国(guo)债务，这意味着(zhe)美国公(gong)共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求(qiu)，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步(bu)走(zou)弱。

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伊朗(lang)的産(chǎn)(chan)量與(yǔ)(yu)齣(chū)口： 伊朗目前的日均原油産量爲(wèi)320萬(wàn)桶，日均(jun)齣口180萬(wan)桶原油咊(hé)35萬桶石油産(chan)品：伊朗的産量已從(cóng)2021年的低點(diǎn)170萬桶/日穩(wěn)步恢復(fù)(fu)至目(mu)前約(yuē)320萬桶/日(ri)的水平，但仍低于2017-2018年接(jie)近400萬桶/日的峯(fēng)值。就原油齣口量而言，已增至180萬桶/日，仍比2018年5月的峯值低100萬桶/日，但幾(jǐ)乎昰(shì)2022年初水平的兩(liǎng)倍。與此衕(tòng)時(shí)，目前石油産品齣口量爲35萬桶/日，比2024年5月(yue)的峯值減(jiǎn)少(shao)了31萬桶/日。

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