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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季(ji)度例(li)会(hui)提到“用好用足存量(liang)政策，加力(li)实施增量(liang)政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬(xun)会迎来上市(shi)公(gong)司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和(he)悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行(xing)业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛(sai)道选(xuan)择层面，7月(yue)重点关注五(wu)大具备边(bian)际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、全球降息空间再度打开💯👘，A股“稳中向好”延续。海外方面👅，尽管美联储内部分歧仍较大🥻🍎，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🥥🥑🌽；国内方面👄👚🥦，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🍍🥕。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🥔🥒🍓，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🩳。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🍌，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🍒，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。