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“他們(men)沒(méi)有研究過(guò)，但不妨礙(ài)股價(jià)漲(zhǎng)。隻要公司敢主動(dòng)説(shuō)(shuo)有創(chuàng)新，股(gu)價就有機(jī)會(huì)漲(zhang)。有可能他還(hái)沒研究透(tou)，股票漲完了。”該(gāi)人士直(zhi)言，現(xiàn)在創新藥(yào)闆(bǎn)塊(kuài)的大市值公司沒怎麼(me)漲，但有些小市值、靠一兩(liǎng)箇(gè)創新品種預(yù)期的（股價上漲的公司），風(fēng)(feng)險(xiǎn)就大些。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再(zai)通胀(zhang)，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们(men)继续维持(chi)年度策略《再(zai)通(tong)胀牛市》看法，牛市上(shang)半(ban)场(chang)是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下(xia)估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收(shou)缩(suo)“的恶性循环(huan)。下半场是(shi)实物(wu)再通胀，实际利率下(xia)行与资产价格(ge)上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回(hui)归，红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛(niu)市上下半场(chang)的切换重点在于通(tong)胀和(he)EPS的回归(gui)，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路。

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