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2、短(duan)期金融搭(da)台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续(xu)演绎景气行情，稳定币主(zhu)题、国防军工是弹性较高的方(fang)向。新消费和创(chuang)新药6月30日后可能有反弹。高股息(xi)资产中期估值重估是趋势(shi)，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会(hui)。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业(ye)趋势突破。看(kan)好三个宏大叙事(shi)强相关资产，黄金(jin)、稀土和国防军工(gong)。战略看好港股(gu)是潜(qian)在牛市中的(de)领涨(zhang)市场。