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5月，计(ji)入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品(pin)额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速(su)进一步回升至5.7%，总需求依然(ran)保持稳定，滚动三个(ge)月工(gong)业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和(he)企业(ye)收入增速有望保持稳定。预(yu)计半(ban)年报(bao)上(shang)市公司收入和利润增速仍保持小(xiao)幅边际改善的态势。

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1、🏮行业配置层面🍄👝，相较于趋势跟随🌽，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👄🍓💟👘，分别以25/3/20、25/6/12为界😻💕，市场共经历过两波较明显的高低切换👗🧅👜👿，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥿🧡、风电、游戏已陆续兑现外🥻🍇，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👛👜👢、工业金属👙🍏👝、啤酒等板块的轮动机会👅🥥🥾🍄🍆；而另一方面👚🥥🍑👢，资金脉冲加速🥑🍒、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍓🍒🍍🩲。胜率方向，结合估值👿😈👛、拥挤度位置💋，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于(yu)去年下半年出口基数较(jiao)高，同时今年(nian)上半(ban)年(nian)受关税扰动影响出现了抢出口现象(xiang)，因此下半(ban)年出口压力较大。从当前的(de)货物贸易吞吐量来看，已转为零增(zeng)长左右。