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1、供(gong)给：据SMM，周(zhou)内氧(yang)化(hua)铝开工率上调1.57%至80.32%，周内(nei)河南山西部分企业检修结束、恢复生(sheng)产，其他多(duo)地持稳。电解铝方面，供给维持高稳，短期暂无新增和置换计划(hua)。据(ju)SMM，预计6月国内冶金级氧化(hua)铝运行产能增至8795万吨，产量723万吨，环比下滑0.8%，同比增长5.7%；6月国内电解铝运行产能持稳在4391万吨，产量361.5万吨，环比下滑3.1%，同比增(zeng)长1.7%，铝水比(bi)小幅回(hui)涨(zhang)至76%。

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当下投资者仍应(ying)谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配(pei)置上(shang)看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二(er)是恒生科技指(zhi)数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主(zhu)题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持(chi)有部(bu)分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资(zi)金(jin)避(bi)险与低波动配(pei)置。

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广生堂晚间公告，控股子公司广生中霖近日获得树兰（杭州）医院临床试验伦理委员会出具的同意“GST-HG141用于慢性乙型肝炎（CHB）抗病毒药物应答不佳患者联合治疗（add-on）的随机、双盲💕、安慰剂对照🍌💘、多中心III期临床试验”的伦理审查批件，标志着GST-HG141的III期临床试验方案已经通过组长单位审核确定，将由树兰（杭州）医院李兰娟院士担任主要研究者（PI）💖🥾🥦。公司将继续积极推进另一组长单位北京大学第一医院（王贵强教授担任PI）及其他研究中心的伦理委员会审评，并组织开展临床研究。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💝🍓🥕，恒生指数21年全年下跌-14%🥿😡👠。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥒👙，万得全A全年上涨9%👚，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭💛💝🍊、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥑🍉🤍💔，同样涨幅居前👚💋👛，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🩰🍋、H行情分化的重要原因之一🍉💌💌👛。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度👄，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🩲🩲🧡🥕，但短期概率不大🍒。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后💌🥔，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、数据(ju)显示5月伊朗原油生(sheng)产仍(reng)维(wei)持了336万桶(tong)/日的6年来产量高位(wei)，进口量受到美国制裁影响一度有所下降，但整(zheng)体仍处于(yu)近2年来的高(gao)水位(wei)，对(dui)中国出口量(liang)近期下降较为明显，从150万桶/日的高位下降到了120万桶/日以下。此次以伊冲突如果让伊朗出口中断，料将对中国市(shi)场(chang)产生较大冲击。

2、本次倫(lún)敦談(tán)判達(dá)成“框架協(xié)議(yì)”，延(yan)續(xù)日內(nèi)瓦共識(shí)(shi)，但(dan)關(guān)稅(shuì)等細(xì)節(jié)談判進(jìn)度或低于市場(chǎng)(chang)預(yù)期。中美雙(shuāng)方在經(jīng)歷(lì)6月9日至10日的高強(qiáng)(qiang)度談判后，達成實(shí)施日內瓦共識的協(xie)議框架，爲(wèi)未(wei)來(lái)進一步磋(cuo)商提供了(le)結(jié)構(gòu)性基礎(chǔ)(chu)。結郃(hé)中美兩(liǎng)方髮(fà)佈(bù)的信息，該(gāi)協議主要包括(kuo)以下(xia)協(xie)衕(tòng)措施：美國(guó)(guo)將(jiāng)攷(kǎo)慮(lǜ)在協議框架內調(diào)整對(duì)華(huá)齣(chū)口筦(guǎn)製咊(hé)技術(shù)限製，尤其昰(shì)芯片、噴(pēn)氣(qì)式髮動(dòng)(dong)機(jī)零件等(deng)領(lǐng)域；相(xiang)應(yīng)的，中國將在稀土齣口上適(shì)度放(fang)寬(kuān)筦控。這(zhè)一結菓(guǒ)符(fu)郃我們(men)此前的預判。