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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀(zhang)尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现(xian)金(jin)流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下(xia)，兼具高股息(xi)+内销经营基本面(mian)延续改善的(de)白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量(liang)（剔除(chu)股权融资和(he)**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发(fa)挥好类“平准基金”两项(xiang)政策(ce)支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行(xing)情或将进一步(bu)加(jia)强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同(tong)）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化(hua)工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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