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中美初步达成贸易协议🥒，美墨接近达成协议，欧盟关税谈判有望延期。贸易框架朝着逐渐明朗的方向推进。然而周五以色列伊朗爆发冲突，全球资产受冲击。

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何杰称，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则🥑👜👝，有望试点红筹股二次上市（即H+A），将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好🍆💯，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股🥥💌👚🍉、港股指数普遍回调💖🧄，避险情绪推升能源、贵金属🍑、军工上涨🧅🩳，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🍏，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近👅🧡，为今年4月以来的最低水平🍒💔。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看🥒🩳，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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在加拿大(da)，总理马克・卡尼的目标是与聚集在艾伯塔省卡纳纳斯基斯参加周(zhou)一正式开(kai)始的七国集团峰会的每位世界领导人会面。英国首相基尔・斯塔(ta)默周六(liu)表示，英(ying)国将寻求与(yu)加拿大重启(qi)贸易谈(tan)判。

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1、本週，地緣(yuán)(yuan)政治衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)(dai)動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所下降。截至週五收(shou)盤(pán)，上證(zheng)指數(shù)、深證成指本週(zhou)雙(shuāng)雙收跌，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指週漲(zhǎng)幅收(shou)窄。在業內(nèi)機(jī)構(gòu)看來(lái)，短期事件引髮(fà)的下跌或(huo)爲(wèi)投資者(zhe)提供佈(bù)跼(jú)機會(huì)，情緒(xù)脩(xiū)復(fù)后，內囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)定市場走勢(shì)的主要囙素，后續(xù)看好汎(fàn)(fan)科技方曏(xiǎng)機會。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💓🥾，美联储降息预期影响港股表现🍆🍈。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🤍👢🥝，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥭🩳🧅。而在21年春节后🍅，核心资产泡沫破灭👅💘💋🍎👝，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%👜😠。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👘🌽，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🥭🍆，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍈，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🩳💝🥝，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看🍑👛🍒，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升💋💋🍒，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大🥒👘。此外🍏🍋，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍓💕👞，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。