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下跌中的回落：美元走强(qiang)，外资流出，高外(wai)资持股占比的港股(gu)较A股跌幅更深，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股和(he)港股(gu)均下跌的行情(qing)中收敛有两次典型案例，分别(bie)为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资(zi)加速流出中国资产，而外资占比更高的港股(gu)相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储处于加息周期，全年4次加(jia)息，美元(yuan)指数从低位(wei)101升至107，10年期美债(zhai)收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内经(jing)济下行压力加大，外资加速流(liu)出，外资流出对外资(zi)持股占(zhan)比更高的港(gang)股冲击(ji)更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至151。（2）24年(nian)美国通(tong)胀持续高位(wei)，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债(zhai)利率持(chi)续高位，外资也在24年5-8月加(jia)速流(liu)出中(zhong)国权益(yi)市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指(zhi)数(shu)跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指(zhi)数(shu)从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季(ji)度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿(yi)美元的美(mei)国债务，这(zhe)意味着(zhe)美国公共债务与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债(zhai)大幅增发的情(qing)况，市场对美国债务风险的担(dan)忧可能引发美元进一步走弱。

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1、消息面，中东局势一夜升级。当地时间13日凌晨，以军共出动(dong)超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭。盘中最新消息，伊方发动100多架无人机进行(xing)反击。此外，近日俄乌局势也有恶(e)化趋势。

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