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6月10日，交大铁发在北京证券(quan)交易(yi)所（下(xia)称“北交(jiao)所”）正式挂牌上市，发行价为8.81元/股，截至上市首日收盘(pan)，该股(gu)报31.9元/股，涨幅(fu)为(wei)262.09%。以收盘价计(ji)算，投资者中一(yi)签(qian)浮盈为1.15万元。

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1、行(xing)业配置：维(wei)持哑铃配置(zhi)思路(lu)，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供(gong)三个视角：①稳定(ding)视角下，关(guan)注盈利和分红稳(wen)健的(de)银行(xing)；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营(ying)基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金(jin)流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将(jiang)进一步(bu)加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除(chu)股权融资和**债券）同比(bi)）触底(di)-0.55%以来持续回升(sheng)，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货(huo)币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下(xia)的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信(xin)）。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松👄💕，A股在上涨中较港股弹性更大👜👗💖，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👜。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化😈🥒🍇👡🍒。其中货币方面😈，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🥦🌽，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🧄👡🍍，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面💔，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🥿💋。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%💔🩱👠💌，对应       AH溢价指数从89上行至140🥾🧅👡。（2）19年初内外部环境转好👘，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🥭🥭。外部方面🥥💔👄🍅，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🩲💔，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准👙，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🥻🥝🥔，带动A股迎来春季躁动行情🍄。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🥦🩲，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍆，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🍋🍑。