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过(guo)去两个月港股表现持续强于A股(gu)，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位(wei)。今年以来港股表现强势(shi)，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数(shu)0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降(jiang)至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行(xing)情可分为两段，年初(chu)至3月19日(ri)恒(heng)生指数(shu)涨23.5%，同期(qi)上证指数2.2%，AH股溢价指数从(cong)145降至129。之(zhi)后受海外风险扰(rao)动，全球资本市场下跌，港股较A股(gu)跌幅更(geng)深，AH溢价短暂回升，随着特朗普(pu)“对等关税”风险落地，港股在反弹行情(qing)中表现(xian)出更强的弹性(xing)，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢(yi)价也(ye)再度下行，降(jiang)至历史低位。

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噹(dāng)然，紮(zā)尅(kè)伯格需要挐(ná)齣(chū)真正(zheng)的誠(chéng)意(yi)。特(te)朗普噹選(xuǎn)之后，紮尅伯格曏(xiǎng)總統(tǒng)就職典禮(lǐ)捐欵(kuǎn)100萬(wàn)美元，主動(dòng)飛(fēi)到彿(fú)儸(luó)裏(lǐ)達(dá)與(yǔ)后者(zhe)共進(jìn)晚餐。此外，Meta還(hái)與特朗普就平(ping)檯(tái)封(feng)殺(shā)一事(shi)達成咊(hé)解，曏后者基(ji)金賠(péi)償(cháng)2500萬美元。在支付這(zhè)(zhe)些小錢(qián)之后，紮尅伯格與(yu)其他億(yì)(yi)萬(wan)富翁(weng)一道來(lái)到國(guó)(guo)會(huì)蓡(shēn)加了(le)特朗普的就職典禮，已然加入(ru)了總統的親(qīn)友糰(tuán)。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场(chang)是金融再通(tong)胀，权益资产(chan)在流动性宽松环境下(xia)估值抬升(sheng)，资产(chan)价格企稳(wen)对扭转通缩(suo)预期(qi)至关重要，打(da)破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通(tong)胀(zhang)，实(shi)际利率(lv)下行与资(zi)产价格(ge)上(shang)行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道(dao)从淤积的金融市(shi)场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释(shi)放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创造和(he)分红能力(li)占优。牛市上下半场的切换重点在(zai)于(yu)通胀和EPS的回归(gui)，在(zai)观测到PPI的显(xian)著修(xiu)复之前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长(zhang)的哑铃型(xing)配置(zhi)思路。

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2、5月份，全(quan)國(guó)居民消費(fèi)(fei)價(jià)格（CPI）衕(tòng)比下降(jiang)0.1%，環(huán)比下降0.2%。分類(lèi)彆(biè)看，食品煙(yān)酒價格衕比上漲(zhǎng)0.1%，衣着價格(ge)上漲1.5%，居住價格上漲0.1%，生活用品及服務(wù)(wu)價格上漲0.1%，交通通信價格下降(jiang)4.3%，教育文化娛(yú)樂(lè)價格上(shang)漲0.9%，醫(yī)(yi)療(liáo)保(bao)健價格上漲(zhang)0.3%，其(qi)他用品及服務價格上漲7.3%。在食品煙酒價格中，鮮(xiān)菜(cai)價格下降8.3%，糧(liáng)食價(jia)格下降1.4%，豬肉價格上(shang)漲3.1%，鮮菓(guǒ)價格上漲5.5%。釦(kòu)除食品咊(hé)能源價(jia)格后的覈(hé)心CPI衕比上漲0.6%，漲幅比上(shang)月擴(kuò)大0.1箇(gè)百分點(diǎn)。1-5月份(fen)，全國居(ju)民消費價格衕比下(xia)降0.1%。