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一位银行业(ye)分析师认为，虽然“固收(shou)+”产(chan)品波动相对较小，但它仍(reng)然投资于股票(piao)、债券等市场资产，收益来源于风险溢价，并非(fei)保本产品，可能出现短期亏损或(huo)收益波动。他建议，还需重点关注产品细节，如(ru)底层资产配(pei)置、历史最大回撤、管理人投资能力等，而非仅凭“固收+”名称判断风险。

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分化中的收敛：通胀回(hui)归A股较港股业绩占优(you)，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情(qing)进入白热化，尤其港股表(biao)现更为强(qiang)势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股(gu)在美联储加息预期升温的背景(jing)下持续下(xia)跌，恒生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能源和(he)通胀推(tui)动的资源品行情下重启上行通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影(ying)响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致(zhi)通(tong)胀(zhang)环(huan)境(jing)对A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看(kan)，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业(ye)绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注(zhu)美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流(liu)动性趋紧对港股冲击(ji)更大，可能出现A股(gu)涨港(gang)股跌的(de)分化(hua)收敛。

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据北京教育考试院消息，6月27日8时至7月1日17时，北京市将进行2025年高考统考考生本科提前批志愿🥿🥒🥔、特殊类型招生志愿、本科普通批志愿填报🍊💔🩰🍅，以及单考考生填报职教师资班和高职单考单招志愿工作👚💟。为吸引更多考生报考🥔💯💓，在刚刚过去的这个周末🍒🍋，清华大学、北京航空航天大学💘🥥、首都医科大学等多所高校举办校园开放日活动，各高校也相继发布了最新的招生政策🥾💓🧡。北京青年报记者了解到👄👞，扩招和新增专业是很多高校在这个招生季的关键词，还有一些高校在拔尖创新人才培养😈👙💛💘👿、交叉学科人才培养上进一步施力。

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1、我们认为2H25用电需求增长👿、缺电逻辑将继续演绎、远期电价仍有上涨动力💕👢🍎👝。美国AI基建景气，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位👄，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力💟🍎。从电力供给侧看，当前对煤电环保要求放松🩰🥥💌，煤电延迟退役🍉🧄💔，边际上缓解了部分供应紧张；但新能源补贴退坡、关税等政策不利于电力供给释放🥾💯👿；此外💔🤍🍋🍋，气电由于产能紧缺🥬💘👢、交期拉长🍄，3-4年内投产新装机量有限👠🥝，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转，看好远期批发电价继续上行。

2、政治情绪驱动的交易可能付出昂贵代价。比如在4月关税危机中选择抛售的投资者，错失了标普500指数后续收复失地并逼近历史高点的反弹💘。