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我们认为长期而言🩰🥑🍊，日本存在人口减少与老龄化的挑战🥭，本土消费体量有限，能够成功出海的企业是天花板更高的企业😻💘💝。但短期来看🩲，关税政策下出口型企业有更高的不确定性🍆🩲👘，日元若升值，则报表数字也会受到负面影响👜👜💌，短期市场将更加关注内需型企业。但整体而言，我们认为个股逻辑大于行业逻辑，内外需收入占比并非决定性因素🍆🍌，海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会。内需型企业中🥿，能够适应消费者节约志向💓💖、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现🩰🎒。

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2、从策略层面来看，此类地缘问题的预测难度极大，商品市场可能会有应激性反应💌，股票市场短期可能局部会有反应，但是由于不可预测性，很难成为主导市场的主要变量。