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赵宪成：虽然恒生指(zhi)数的估值(zhi)处在近几年较高的水平(ping)，但科(ke)技股和互联网企业仍(reng)有比较(jiao)充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数(shu)2025年的EPS增速预(yu)计约为35%，ROE增速约为(wei)14%。相比之下，沪深300指(zhi)数的EPS增速预计约为6%，ROE增速(su)约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能(neng)力可能会更(geng)加明显(xian)。

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1、在行业前景方面(mian)，弗若斯特沙(sha)利文数据(ju)显(xian)示，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长(zhang)至3222亿元，复合(he)年增长率(lv)为21.4%。在(zai)智能座舱系统持续技术升级的驱(qu)动下，该产品的渗透(tou)率有望进一步(bu)提升。预期全球智能座舱(cang)解决(jue)方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增(zeng)长率(lv)将约为18.9%。

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