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（2）需求方面(mian)，2024 年半导体周期上行，带动精(jing)锡消费回暖，今年半导体仍(reng)处于景气周期当(dang)中，全球销售额增速或(huo)达到 10%-15% 左右，加上 AI 等概念加持以及相关消费、产业(ye)政策(ce)推动，预计 2025 年全球精炼(lian)锡需求(qiu)将进一步增长 2.8% 至(zhi)38.8 万吨，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不(bu)过，受到贸易战(zhan)的冲(chong)击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后，下半年(nian)全球锡消费或将边际弱化。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻(gong)性板块占优的格局(ju)。从基本(ben)面(mian)的角度来看，财(cai)政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或(huo)显著下行的可能性(xing)较低。在流(liu)动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低(di)水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值(zhi)还是个股的(de)涨幅中位(wei)数均达到(dao)正5%左右，进一步(bu)积(ji)累了今年(nian)的赚钱效应，这为(wei)指(zhi)数后续突破(po)上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利(li)条件，类(lei)似现象在(zai)2020年(nian)也(ye)出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月(yue)科技风(feng)格占优的可能性较大。

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